Företagsobligationer in i PPM

I början av juni uppdaterade jag min PPM-portfölj, och bland annat tog jag då in en ny fond från Davegård & Kjäll med namnet Sol, Vind & Vatten. Dom har dock inte lyckats något vidare med den och på dom här två månaderna, som varit riktigt hyggliga börsmånader, har fonden backat. Det är dock inte fråga om något ras, och min PPM-portfölj fick bara 7% av fonden, så det är ingen större förlust att tala om - men jag är naturligtvis besviken på utvecklingen.

För ett par veckor sen skrev jag om att jag ville få in företagsobligationer i PPM-portföljen men att begränsningen på max fem fonder satte käppar i hjulet för mig. Idag bestämde jag mig för att lösa det enligt alternativ nummer två i det inlägget - kasta ut Sol, Vind & Vatten.

Jag bestämde mig också för vilken företagsobligationsfond jag skulle välja. Det blev en som är noterad i Euro, vilket passar bra efter kronans revansch dom senaste veckorna. Sen jag skrev min fundering har fonden backat omkring fyra procent på kronans förstärkning, så det är ju tacksamt att jag inte valde den redan då så här i efterhand. Namnet är: Evli Corporate Bond.

Halva andelen av korträntefonden jag har sen tidigare stoppade jag in i den nyvalda. Dom sju procent som var i D&K-fonden fördelades ut mellan övriga aktiefonder. Här har ni hela min nya PPM-fördelning:

984187	SKAGEN Global	30 %
285825	HQ Emerging Markets	20 %
393314	HQ Sverigefond	20 %
418699	Simplicity Likviditet	15 %
390898	Evli Corporate Bond	15 %

Jag har förresten också uppdaterat mina fondrekommendationer på Kapitalnet.

Öka aktieexponeringen?

Jag är väldigt positivt överraskad av styrkan i rapporterna för det andra kvartalet. Jag har tidigare varit skeptisk och efter dom ganska fina första kvartalen trott att Q2-rapporterna skulle visa vägen neråt igen. Nu kommer dom allra flesta istället med rapporter som överraskar på plussidan, och i många fall är fullt jämförbara med första halvåret 2008. Det har fått mig att börja överväga att öka aktieexponeringen i min tre-bens-modell.

Jag är dock långt ifrån övertygad. Hur ser ni andra på saken?

Andra bloggar

Det är nu över ett år sen jag utnämnde tre bubblare till min bloggtipslista som finns längst ner i vänsterspalten. Två av dom, Classresan och Förmera, har dessvärre varit overksamma under lång tid och är därför inte mycket att tipsa om längre och kommer därför inte att läggas in på listan. Väldigt tråkigt då dom var riktigt bra läsning när dom fanns. Den tredje bubblaren, Vägen ut ur ekorrhjulet, rullar dock vidare och har nu mera förärats en plats på listan!

Jag har också återinfört finansblogg.com som jag tog bort efter sin egna dödförklaring men som nu är aktiv igen.

Vidare tar jag bort Skilling Banco från listan. I inlägget för ett år sen la jag till den bloggen ihop med en önskan om att han skulle skriva mer om sina intäkter från webbreklam och webbplatsförsäljning. Som bekant ska man vara försiktig med vad man önskar sig, för nu har han knoppat av en ny blogg där han skriver om det jag önskade läsa mer om medan den gamla bloggen helt har dött av. Jag läser naturligtvis hans nya blogg, Entreprenörd, men den känns inte riktigt rätt i tipslistan i vänsterspalten. För er som är intresserade av ämnet så tipsar jag istället om den här och nu i detta inlägg.

Liket lever

Mitt innehav i TeliaSonera har inte varit speciellt varken roligt eller spännande. Däremot har det varit tämligen stabilt. Detta förutom när Staten gjorde sig av med delar av sitt innehav för drygt två år sen då aktien sjönk som en sten under ett par dagar samt under resan upp och ner i samband med France Telecoms bud för ett år sen. Efter det har Telia utvecklats klart bättre än index, även om aktien gått ner i likhet med allt annat i världen. Tänkte någon mer än jag förresten på hur tyst det har varit om Statens dåliga försäljning av Telia när kursen legat mellan 35-45 det senaste året?

Idag kom Telia med en rapport strax över förväntningarna, men dom skruvade också upp prognosen för vinstmarginalen. Dessutom överraskade dom två starkaste korten för framtiden, bredband och eurasia, positivt enligt analytiker. Det har fått aktien att fortsätta upp ytterligare 7% nu på morgonen, och på en månad är Telia upp 22,5%. Genom det så är jag bara back 10% på Telia, exklusive utdelninar, trots att jag inte ökat sen den 13/2 förra året, alltså 1,5 år sen och innan finanskrisen slog till på allvar. Inklusive utdelningar ligger jag nog faktiskt på plus då Telia har delat ut rikligt med pengar under mina år som ägare.

Jag kommer inte röra mitt innehav i Telia, då jag är en nöjd ägare. Dom har också en ganska hög vikt i portföljen redan nu, så det blir inte tal om att öka mer heller i dagsläget.

Telia Sonera ökar vinsten (DN)